В районе, который курирует майор Началов, действует подпольная лаборатория по производству метамфетамина. От "паленого" наркотика умирают люди.

Курсанты высшего учебного заведения МВД - Харламов, Кречетов, Царев и Ушаков заканчивают обучение, осталось несколько дней до диплома.

Майор Началов на свой страх и риск берет курсантов к себе в новый отдел, убивая двух зайцев – спасает парней от неприятностей и получает новых, не засвеченных и не коррумпированных работников.